Si comincia con tre strane creature bianche e levigate (da cui il nome Bone, "osso"), che si trovano a girovagare, dopo una lunga fuga da Boneville, la loro città, in un luogo a loro sconosciuto. Le tre creature sono i cugini Bone: Fone Bone, il personaggio principale, onesto, timido e con una passione sfrenata per il libro Moby Dick; Smiley Bone, alto, smilzo, con un sigaro in bocca ed amante della natura; ed infine il cugino Phoney Bone: l'affarista, anzi l'arrivista della situazione, cerca sempre di far soldi con loschi piani e probabilmente è per questo che i tre cugini stanno scappando dalla loro città.

D'un tratto quando i tre cugini stanno discutendo su di chi sia la colpa della loro fuga, uno sciame di locuste li assale, stordendoli e trasportandoli chissà dove. Al suo risveglio Fone, il più onesto e ingenuo dei cugini, si trova completamente solo, degli altri Bone non c'è traccia. Arriva la notte e Fone Bone cerca riparo in una caverna, dove appaiono per la prima volta  i rattodonti, mostri tanto terribili quanto stupidi in ricerca continua di mammiferi vivi da mangiare stanchi di ingurgitare le solite carogne... poverini! Li mette in fuga il grande Drago Rosso con la sua semplice presenza... Fone non si accorge di nulla e non ha idea di avere un Drago protettore a vegliarlo... o a spiarlo?

L'avventura continua seguendo Fone in una terra sconosciuta. Giunto in un bosco Fone incontra diversi personaggi che diverranno parte integrante della storia: Ted la cimice, i piccoli opossum e la bellisima Thorn, della quale s'innamora perdutamente. Thorn lo conduce al suo villaggio, qui Fone incontra la nonna di Thorn, Rose, Lucius, il gestore della taverna, e gli altri componenti del villaggio.

Questo viaggio però è contornato da elementi oscuri ed inquietanti: Fone è costantemente attaccato dai rattodonti, che vista la loro stupidità non riescono comunque mai a prenderlo grazie anche al Drago Rosso che veglia costantemente su Fone, il quale, fatta la sua conoscenza, confida a Thorn lo strano incontro. Dalla reazione della sua amata capisce che i Draghi non sono molto amati dagli abitanti della valle che con ostinazione sostengono la loro inesistenza, anche se la cosa sembra nascondere molto di più. Si intende inoltre che i rattodonti sono mandati dal loro capo a cercare qualcuno, che somiglia tanto a Fone ma con una stella sul petto... inoltre Fone che ormai è stato adottato da Thorn e nonna Ben nella loro fattoria e  scopre che Thorn fa dei sogni molto strani, fatti di combattimenti con Draghi, principesse e locuste... La storia si complica quando anche gli altri cugini arrivano al villaggio della valle. Oltre a varie peripezie e disastri combinati da Phoney, che arriva a farsi odiare da tutto il villaggio, i rattodonti, che di solito se ne stanno rintanati nel bosco, si fanno sempre più vicini, e fa la sua apparizione un misterioso personaggio: Il Signore delle Locuste.
Parlando con nonna Ben, che nel frattempo si intuisce di non essere una comune vecchietta, Fone apprende di leggende narranti come il sogno sia padrone delle nostre vite: esso accomuna tutti, e ci può svelare verità nascoste come ci può incantare con allucinazioni fuorvianti. Si scopre inoltre che le locuste sono le mandanti del Sogno e che il loro Signore le comanda a piacimento, può dunque ingannare chiunque, confondere realtà col sogno e viceversa.

Il Signore delle locuste nel frattempo trama qualcosa di pericoloso, in accordo con Kindok, il capo dei Rattodonti, che manda i suoi prodi a catturare il Bone con la stella sul petto. L'atmosfera cupa che si crea predice dure battaglie nella valle, e così purtroppo sarà...
I rattodonti attaccano il villaggio, Nonna Ben svela a  Thorn e le svela i segreti della sua infanzia: Thorn è nientemento che l'erede del regno perduto, del quale Nonna Ben era la regina. Un tempo gli abitanti della valle e la comunità dei Draghi erano amici e controllavano il sogno, Lucius era il capo dei guerrieri più forti del regno. Un giorno però venne una guerra contro i signori del male e i Draghi abbandonarono gli umani, il re e la regina scapparono e Thorn ne è la unica erede che adesso dovrà combattere contro il suo destino.

Per ora la storia è questa, il finale è ancora da scoprire, e sono convinta che quello non ve lo farete raccontare, ma lo vorrete leggere con li vostri occhi!

Neko